Securitas AB har, med ett syndikat av internationella banker, undertecknat en femårig lånefacilitet (Multi Currency Revolving Credit Facility) på 1 100 miljoner USD. Lånet ersätter existerande lånefacilitet på 800 miljoner USD med förfall i december 2008. Den nya faciliteten kommer att användas för finansiering av den löpande verksamheten. Räntemarginalen kommer att vara 22,5 basis punkter vid en kreditrating motsvarande BBB+/Baa2 från Standards & Poor's och Moody's, vilket är den nu gällande kreditratingen för Securitas.
Lånet har arrangerats av Bank of America Securities Limited, BNP Paribas, Citigroup och Nordea Bank AB (publ). Transaktionen har fått ett positivt bemötande på den syndikerade kreditmarknaden och Securitas har ökat den ursprungliga summan på 900 miljoner USD till 1 100 miljoner USD. Syndikatet består av följande banker:
Mandated Lead Arrangers:
Bank of America Securities Limited
BNP Paribas
Citigroup
Nordea Bank AB (publ)
Arrangers:
Barclays Bank PLC
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Deutsche Bank AG London
FORTIS BANK S.A./N.V. LONDON BRANCH
HSBC Bank plc
ING
The Royal Bank of Scotland plc
SEB Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
SOCIETE GENERALE
Co-Arrangers:
CIC
COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Danske Bank
DnB NOR Bank ASA
NORD/LB Norddeutsche Landesbank Stockholm Branch
Kontakt:
Henrik Brehmer, Senior Vice President Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523
Pressmeddelandet finns tillgängligt på: www.securitasgroup.com
Securitas är en världsledare i säkerhet och aktiv i mer än 20 länder i Europa
och Nordamerika med över 200,000 anställda.